Сайт и домен prodam-kvartiru.ru продается

Статистика, аналитика

Итоги 2011 года на рынке ипотеки: "петля затягивается".
11 Января / 2012

На протяжении трех кварталов рынок ипотеки стремительно рос, однако уже в августе «кредитная эйфория» была омрачена нестабильностью на мировых фондовых биржах и постепенно сменилась кризисными настроениями. Таковы итоги 2011 года в ипотечном сегменте по мнению экспертов компании Penny Lane Realty.
За прошедшие 11 месяцев работающие в России банки выдали ипотечных займов на сумму порядка 540 миллиардов рублей. До исторического минимума снизились ставки по ипотеке в рублях — с 12,7% до 11,9%, а ставки по кредитам в валюте опустились с 11% до 10,4%. По данным АИЖК, сократился также и объем просроченных платежей, а средний размер кредита по сравнению с 2010 годом, напротив, существенно вырос: с 1,24 млн. рублей до 1,39 млн. рублей, то есть на 12,1%.
«На протяжении примерно 8 месяцев, вплоть до конца лета банки словно соревновались друг с другом в щедрости, стараясь опередить конкурентов и сделать ипотеку самой доступной, — говорит Роман Строилов, директор департамента частного и корпоративного кредитования Penny Lane Realty. — Первые три квартала 2011 года ознаменовались настоящей гонкой за увеличением объемов кредитования».
Один из маркетмейкеров рынка, «Сбербанк» запустил акцию «888», стремительно завоевшую популярность у заемщиков: по рекордно низкой ставке (8% в рублях) предлагался кредит на срок 8 лет, а заявки рассматривались всего за 8 дней. Ноу-хау от АИЖК стало тестирование уникальной для российского рынка программы «обратной ипотеки». Суть предложения: агентство выдает кредиты пожилым людям под залог принадлежащего им жилья, а после смерти заемщика банк получает в собственность его квартиру, либо, как вариант, с долгом рассчитываются наследники умершего. «Московское ипотечное агентство» порадовало клиентов новой программой «Выкуп долей и комнат», позволяющей владельцам долей стать единоличными хозяевами квартир. «Расщедрились» и «Алтайэнергобанк» с «Росевробанком», предложившие ипотеку с первоначальным взносом 0% на квартиры в жилых комплексах эконом класса — «Бутово Парк», «Солнцево Парк» и «Катюшки».
«Однако при ближайшем рассмотрении шквал позитивных новостей — не более, чем маркетинговый инструмент, — уверен Роман Строилов. — Программы с, казалось бы, низкими процентными ставками рассчитаны на клиентов с доходом выше среднего. Это не самая нуждающаяся и одновременно малочисленная категория населения. Банкиры прекрасно понимают, что объем кредитов, выданных „с дисконтом“, при заданных условиях будет невелик. В тоже время именно граждане, остро нуждающиеся в улучшении жилищных условий, не охвачены доступной ипотекой. Кредиты по-прежнему недоступны для 70% населения».
«Игрой цифр» называет эксперт и данные АИЖК о снижении доли просроченных платежей. По словам Романа Строилова, «в 2011 году просрочек вовсе не стало меньше, просто суммарный объем выдаваемых кредитов возрос, и на его фоне объем долгов перед банками выглядит менее значительным. К тому же, среди „плохих“ кредитов на 0,5% увеличилась доля с просрочкой от 91 до 180 дней, и на 1,3% — с просрочкой свыше 180 дней».
Пытаясь защитить заемщиков, Госдума в декабре 2011 года значительно изменила законопроект «О залоге». По новым правилам банк больше не может потребовать с клиента доплаты, если он перестал платить по кредиту и отдал кредитору квартиру, даже если ее стоимость гораздо меньше суммы накопившегося долга. Новшество, как отмечает Роман Строилов, не столько защитит заемщиков, сколько может привести к повышению ставок по кредиту и увеличению размера первого взноса при покупке жилья.
На возможность подорожания ипотеки уже в ближайшей перспективе указывают сразу несколько факторов. Во-первых, сегодня на ипотечном рынке, по сути, конкурируют лишь три маркетмейкера: АИЖК, «Сбербанк» и «ВТБ24». «Сбербанк», стремясь расширить свои позиции, в декабре разослал предложения о выкупе ипотечных портфелей российским банкам, входящим в топ-30. «С ипотечного рынка постепенно „вымываются“ некогда сильные игроки, — отмечает Роман Строилов. — Понятно, что чем ниже конкуренция, тем хуже условия предложений, а с глобальной точки зрения, это пагубно влияет и на всю банковскую систему в России, и на инвестиционный климат».
Еще один тревожный сигнал — за 2011 год Центробанк дважды увеличивал ставку рефинансирования: в феврале показатель поднялся с 7,75% до 8%, а в апреле — до 8,25%. Ранее на протяжении почти двух лет ставка стабильно снижалась, ее рост в 2011 году указывает на то, что ипотечные кредиты вновь подорожают.
«Паника на мировых фондовых биржах, начавшаяся в августе, пока не оказала существенного влияния на условия выдачи ипотечных кредитов в России, — отмечает Роман Строилов. — Но даже незначительные корректировки программ, отказ от ряда распиаренных ранее спецпердложений говорит о том, что уже скоро „ипотечная петля“ может затянуться».
Например, АИЖК уже повысило ставки по одной из своих ипотечных программ «Стимул» до 6,6–9,5% годовых в рублях вместо ранее действовавших 7–8,75%. «Сбербанк» в IV квартале увеличил ставки сразу по двум жилищным программам: «Гараж» и «Строительство жилого дома» — на 0,5–0,75% годовых в рублях. В сентябре «Сбербанк» свернул набравшую популярность программу «8-8-8», а с нового года закончится действие еще одного востребованного предложения — «В десятку!». Другой ключевой игрок на рынке ипотеки — «ВТБ» — пока не поднял ставки, но официальный представитель структуры уже выступил с заявлением о том, что в будущем году стоимость рисков в РФ по долгосрочным кредитам вырастет с нынешних 100 базисных пунктов до 150–180 пунктов.
«Сегодня банкиры работают в режиме ручного регулирования, чутко реагируя на общемировую экономическую ситуацию, политическую обстановку в стране и другие факторы, — отмечает Роман Строилов. — Увы, сегодня даже крупнейшие игроки ипотечного рынка не уверены в перспективах российской экономики (об этом свидетельствует нежелание выдавать длинные кредиты на 10–15 лет на доступных условиях). Вероятность того, что уже в 2012 году рынок ожидает повышение процентных ставок и ужесточение условий андеррайтинга, очень высока».

pro-n.ru

Возврат к списку



11 Января / 2012
Наибольший объем предложения на рынке новостроек Подмосковья представлен в диапазоне 2,5–5,0 млн.р. Это стоимость востребованных однокомнатных и двухкомнатных квартир в городах до 30-ти км от МКАД. Такие данные приводят специалисты компании «Пересвет-Инвест». Так же значительный объем квартир представлен в более дорогих сегментах — 5,0–7,5 млн.р. и за третий квартал текущего года доля данных квартир увеличились на 0,4–1,0%. По словам Натальи Бланковой, маркетолога компании «Пересвет-Инвест» на рынке новостроек Московской области наблюдается постепенное смещение стоимости квартир в сторону их удорожания (повышается число предложений по цене свыше 5,0 млн.р.). В то же время за сентябрь доля недорогих квартир (до 2,5 млн.р.) сократилась на 0,5%, до 5,0 млн.р. на 1,0–1,1%. В зависимости от це...
11 Января / 2012
На протяжении трех кварталов рынок ипотеки стремительно рос, однако уже в августе «кредитная эйфория» была омрачена нестабильностью на мировых фондовых биржах и постепенно сменилась кризисными настроениями. Таковы итоги 2011 года в ипотечном сегменте по мнению экспертов компании Penny Lane Realty. За прошедшие 11 месяцев работающие в России банки выдали ипотечных займов на сумму порядка 540 миллиардов рублей. До исторического минимума снизились ставки по ипотеке в рублях — с 12,7% до 11,9%, а ставки по кредитам в валюте опустились с 11% до 10,4%. По данным АИЖК, сократился также и объем просроченных платежей, а средний размер кредита по сравнению с 2010 годом, напротив, существенно вырос: с 1,24 млн. рублей до 1,39 млн. рублей, то есть на 12,1%. «На протяжении примерно 8 мес...
11 Января / 2012
По данным «Аналитического консалтингового центра МИЭЛЬ» в ноябре сохранилась тенденция к плавному повышению цен; при этом покупательский спрос и строительная активность остаются на довольно высоком уровне. Объем предложения вырос на 2,4% и составил немногим менее 850 объектов. При этом новые предложения составляют 7,5% от общего количества новостроек в предложении. В ноябре на рынок вышло порядка 10 новых жилых комплексов, в том числе «Garden Park Эдальго» в поселке Коммунарка, «Химки Сквер» и «Лесной уголок» в Химках, микрорайон «Новое Домодедово» на юге Московской области и др. В ноябре 2011 года средневзвешенная цена предложения на рынке новостроек Московской области составила 66,3 тыс. руб./кв. м, что на 1,4% выше показателя предыдущего месяца. В долларовом выражении цены повысились в среднем на +3,3% до уровня 2151 $/кв. м. ...
11 Января / 2012
По данным «Аналитического консалтингового центра МИЭЛЬ» в ноябре 2011 года в Москве на продажу были выставлены квартиры в 270 строящихся жилых объектах,- это несколько уступает значениям октября, что связано с переходом некоторых новостроек в разряд объектов вторичного рынка жилья. Средневзвешенная цена предложения в рублях практически не измениласьи составила 205,3 тыс. руб./кв. м, что ниже на 0,4% показателя предыдущего месяца. Цена в американской валюте выросла на +1,5% до уровня 6670 $/кв. м. В сегменте экономкласса в настоящее время сложилась ситуация, когда с одной стороны доля экономкласса на рынке не превышает 5–7%, с другой — количество застройщиков, работающих в этом секторе, достаточно ограничено, что позволяет им, в условиях высокого спроса, при существующем дефиците предложения удерживать довольно высокую ценовую п...
11 Января / 2012
По данным «Аналитического консалтингового центра МИЭЛЬ» в Москве продолжается рост цен предложения вторичного рынка жилья. Качественное жилье среднего и бизнес классов дорожало в ноябре большими темпами. В течение месяца цена предложения квартир вторичного рынка жилья Москвы выросла на 1,6% и составила 183,4 тыс. руб./кв. м. Долларовая цена увеличилась на 1,7%, достигнув показателя 6002 $/кв. м. В целом с начала 2011 года вторичное жилье столицы подорожало на 8,4%. В ноябре 2011 г. объем предложения квартир вторичного рынка снизился на 4,4% и составил 51,5 тысяч объектов. Сократился приток новых предложений. Их доля в отчетном месяце составила четверть общего объема. В денежном выражении и в общей площади объем выставленных на продажу квартир также сократился на 0,5% и 2,4% соответственно. По итогам ноября прирост ...

.